kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.
KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Energetyczna SA, Polski Koncern Naftowy Orlen SA i Węglokoks SA ("Węglokoks") wspólnie z Vodafone podpisali przedwstępną umowę, w której zgodzili się na sprzedaż swoich udziałów w spółce Polkomtel SA, wiodącym, polskim operatorze telekomunikacyjnym.
Nabywcą jest Spartan Capital Holdings Sp. z o. o., spółka celowa kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka
Na razie pospidanoi przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel SA. Do czasu wywiązania się ze wszystkich zapisów umowy akcjonariuszami Polkomtela pozostają KGHM (24,39% akcji), PGE (21,85%), PKN ORLEN (24,39%), Węglokoks (4,98%) i Vodafone (24,39%).
Cena będzie płatna w gotówce. Wartość przedsiębiorstwa Polkomtel SA wynosi 18,1 mld zł. Po odliczeniach wynikających z zadłużenia Polkomtel S.A. oraz uwzględnieniu wypłaty dywidendy należnej na rzecz sprzedających akcjonariuszy kwota wpływów z transakcji wyniesie 15,1 mld zł. Wspomniana dywidenda w kwocie 1,0 mld zł zostanie wypłacona w lipcu 2011 roku.
Transakcja podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z umową zgoda musi być uzyskana do końca 2011 roku, w innym przypadku Umowa przestaje obowiązywać, chyba że strony postanowią inaczej. Po zakończeniu transakcji i nabyciu 100% akcji spółki Polkomtel SA przez Spartan Capital, KGHM, PGE, PKN ORLEN, Węglokoks i Vodafone nie będą posiadać żadnych akcji Polkomtel SA.
W związku z przedmiotową Umową, PKO Bank Polski SA występuje w roli banku rozliczającego transakcję i banku udzielającego zabezpieczenia.
- Transakcja była długo oczekiwana i jest dużym sukcesem, który nie byłby możliwy bez wyjątkowo dobrej współpracy wszystkich Akcjonariuszy Polkomtela. Jest ona zgodna ze strategią PKN ORLEN, która koncentruje się na redukcji zadłużenia i budowie silnego koncernu multienergetycznego poprzez inwestycje w sektor upstream oraz wytwarzanie energii elektrycznej. Uzyskana cena jest zgodna z naszymi oczekiwaniami - skomentował podpisanie umowy, Jacek Krawiec, Prezes PKN Orlen.
Z kolei Tomasz Zadroga, prezes PGE, powiedział, że dzięki nienagannej współpracy i determinacji wszystkich akcjonariuszy udało się sprawnie przeprowadzić proces sprzedaży i uzyskać bardzo korzystne warunki transakcji. - Spółka pozyskała inwestora, który umożliwi jej osiągnięcie pełnego potencjału. To z kolei pozwoli spółce efektywnie współzawodniczyć w bardzo konkurencyjnym środowisku - dodał.
Głos zabrał również Herbert Wirth, prezes KGHM. - Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnie i transparentnie przeprowadzonego procesu sprzedaży zgodnego ze standardami oczekiwanymi od transakcji tej skali - poinformował. - Środki pozyskane ze sprzedaży akcji Polkomtela pozwolą, zgodnie ze strategią KGHM, zwiększyć skalę inwestycji w eksploatację złóż, hutnictwo oraz w sektor energetyczny.
- Dzięki bliskiej, bardzo dobrej współpracy wszystkich akcjonariuszy transakcja zakończyła się sukcesem zarówno dla sprzedających jak i dla spółki - można było usłyszeć od Jerzego Podsiadło, prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Węglokoksu. - Jestem przekonany, że dzięki silnemu inwestorowi strategicznemu Polkomtel utrzyma swoją pozycję na mocno konkurencyjnym rynku. Również z punktu widzenia firmy, którą kieruję, transakcja ta jest korzystna. Pozwoli nam na szybszą realizację założeń strategicznych, m.in. w przemyśle wydobywczym, okołogórniczym oraz w rozwijaniu innowacyjnych technologii czystego wykorzystania i eksploatacji węgla.
